O cruel Rei Hardeknud força Lydveig a encontrar a sereia responsável pela morte de seu filho mais velho. Acompanhada do príncipe herdeiro em busca de reconhecimento, a modesta pescadora, que herdou do pai o talento de rastreador, conduz a investigação. Ela deve redobrar sua engenhosidade para seguir o rastro da criatura esquiva.

A jovem sereia Blodughadda fica amiga de um jovem tritão, rejeitado por seus pares, porque ambos são marcados com um símbolo rúnico de magia, o que é suficiente para que desafiem as leis que proíbem qualquer contato entre sereias e tritões. Crescendo, Gildwin desenvolve seu dom para a magia e logo se torna inseparável de Blodughadda. Esta amizade proibida deve permanecer escondida a todo custo, mas a revelação da origem do tritão pode acabar com tudo…